Secondo Prometeia, il canale dei centri bricolage nel 2018 ha fatto registrare un giro d\u2019affari di 4,64 miliardi di euro<\/strong> e nel 2019 questo valore \u00e8 salito a 4,66 miliardi<\/strong>, con una crescita dello 0,4% in valore, data da un aumento dei volumi dello 0,3% e dei prezzi dello 0,1%.<\/p>\n\n\n\n Ma i dati di mercato relativi ai bilanci delle aziende e le stime relative alle aziende non presenti negli elenchi camerali, secondo le analisi del Centro Studi YouTrade<\/strong>, fanno salire la stima per il 2019 a 4,84 miliardi, con un incremento sul 2018 pari a +4,2%<\/strong>, un valore inferiore ma in linea con l\u2019aumento medio del giro d\u2019affari dei principali player nazionali, come vedremo in seguito.<\/p>\n\n\n\n Secondo l’indagine Gfk, il settore lo scorso anno \u00e8 stato trainato in positivo dalle performance di alcuni prodotti<\/strong>, primi fra tutti quelli per il giardinaggio, che valgono l\u201911,5% del giro d\u2019affari totale e sono preceduti da sanitari-riscaldamento (16,6% del totale) ed edilizia (15,6%). Sempre secondo il monitoraggio Gfk, i primi dati relativi al 2020 peraltro confermano il trend positivo, nonostante il lockdown, con una forte ripresa di tutto il comparto del fai-da-te nel mese di maggio, con una crescita complessiva delle vendite a valore del +43,5%<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n Ci\u00f2 si deve alle nuove abitudini e alle nuove esigenze legate al modo di vivere la propria abitazione, che proprio il confinamento causa pandemia ha contribuito ad alimentare, nonch\u00e9 le nuove attenzioni per la casa<\/strong> dovute proprio alla lunga quarantena che ha di fatto costruito anche il fertile terreno per l\u2019utilizzo nei prossimi mesi del superbonus del 110%.<\/p>\n\n\n\n Dal punto di vista delle performance economiche e finanziarie, il 2019 \u00e8 stato un anno decisamente positivo, migliore anche del gi\u00e0 buono 2018<\/strong>. Le insegne sulle quali si \u00e8 concentrata l\u2019analisi dei bilanci sono, al pari dello scorso anno<\/a>, sette \u2013 Bricocenter<\/strong>, Bricofer<\/a><\/strong>, Brico Io<\/a><\/strong>, Bricoman<\/strong>, Leroy Merlin<\/a><\/strong>, Obi<\/strong>, Ottimax<\/strong> \u2013 per un totale di 403 punti vendita. Le sette insegne monitorate rappresentano l\u201980% del giro d\u2019affari di tutto il settore<\/strong>, con un valore della produzione<\/a> complessivo pari a 3,87 miliardi di euro, in crescita del 6,1% rispetto al 2018<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n L\u2019insegna con il valore della produzione pi\u00f9 elevato \u00e8 Leroy Merlin<\/strong>, con il 39,7% di quota di mercato rispetto agli altri sei competitor e del 31,7% rispetto al totale del mercato stimato. La seconda azienda per valore della produzione \u00e8 Bricoman<\/strong> che, nel 2019, ha superato il miliardo di euro e che rappresenta il 21% di quota di mercato a livello nazionale, seguita da Obi<\/strong> che, con 467 milioni di euro, \u00e8 il terzo player nazionale, con quasi il 10% di quota di mercato. La performance migliore di crescita del volume d\u2019affari tuttavia la detiene Bricoman<\/strong>, +11.3% sul 2018, seguita da Bricofer Group<\/strong> (che considera i bilanci consolidati di Bricofer<\/strong> e Bricoself<\/strong>, con un +5,6%, seguiti dalla ottima performance di Leroy Merlin<\/strong>, che \u00e8 cresciuta nel 2019 del 5,2%. La media complessiva di crescita (sulla quale pesa molto il dato di Bricoman<\/strong>) \u00e8 del +6,1%, valore tuttavia molto distante da quello di Bricocenter<\/strong> e Brico Io<\/strong>, che si limitano a consolidamenti del giro d\u2019affari e di Ottimax<\/strong>, che presenta un andamento di poco inferiore a quello medio nazionale del settore.<\/p>\n\n\n\n Il 2019 \u00e8 un anno che dimostra la sua positivit\u00e0 soprattutto in termini di utili<\/strong>, dato che per il primo anno tutte le aziende monitorate presentano utili e non perdite<\/strong>, comprese Obi<\/strong> e Bricocenter<\/strong> che nel 2018 avevano invece registrato perdite. Le buone performance economiche hanno un corrispettivo nelle buone e in alcuni casi ottime performance finanziarie. I principali indicatori infatti \u2013 ROE, ROI e ROS \u2013 presentano per la prima volta per tutte le insegne valori positivi.<\/p>\n\n\n\n Ottimo il ritorno sul capitale proprio<\/strong> (equity) di Bricoman<\/strong>, Bricofer<\/strong> e Ottimax<\/strong>, ma molto positivo anche quello di Leroy Merlin<\/strong>. Dal punto di vista del ritorno sugli investimenti, il ROI appare molto positivo per Leroy Merlin<\/strong>, Bricoman<\/strong> e ancora Bricofer<\/strong> (le tre aziende pi\u00f9 performanti dal punto di vista finanziario), ma positivi, anche se debolmente, gli indicatori per le altre insegne.<\/p>\n\n\n\n A livello di vendite, il ROS migliore<\/strong> lo presenta Bricofer<\/strong>, seguita ancora una volta da Bricoman<\/strong> e Leroy Merlin<\/strong>. In ogni caso, il dato significativo, come gi\u00e0 accennato, \u00e8 che per la prima volta da alcuni anni tutte le insegne presentano indicatori economici e finanziari positivi, segno di uno stato di salute ottimo per chi gi\u00e0 aveva buone performance, e ormai oltre il livello di \u201cguarigione\u201d per chi \u00e8 dovuto uscire da fasi critiche nella propria gestione, in particolare Bricocenter<\/strong> e Obi<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n Mettendo in relazione i valori di fatturato con altri indicatori aziendali<\/strong> \u2013 numero di punti vendita, superfici di vendita e addetti \u2013 emergono in modo eclatante i diversi modelli di offerta presenti<\/strong>, che possono evidenziarsi negli indicatori e nei parametri di performance delle insegne e dei punti vendita in relazione alla produttivit\u00e0 per punto vendita, superficie e addetto.<\/p>\n\n\n\n In questo senso le sette insegne monitorate presentano complessivamente un fatturato di 3,87 miliardi di euro per un totale di 16.751 addetti e 1,41 milioni di metri quadrati di superfici di vendita<\/strong>. Il valore medio complessivo di fatturato, dunque di produttivit\u00e0, per addetto \u00e8 pari a 231 mila euro, in crescita del 6,9% rispetto al valore medio del 2018, che era pari a 216 mila euro.<\/p>\n\n\n\n La produttivit\u00e0 delle superfici si assesta complessivamente a 2.745 euro<\/strong> (era 2.540 nel 2018) con un aumento dell\u20198,1%. Analizzando i dati per singola insegna emerge la grande differenza dei modelli di offerta e di organizzazione nella vendita delle insegne.<\/p>\n\n\n\n Infatti il dato medio di fatturato per punto vendita evidenzia<\/strong>, come gi\u00e0 rilevato lo scorso anno, una assoluta differenza tra i modelli della GDO rappresentati da Bricoman<\/strong> (44 milioni di euro di fatturato medio per punto vendita, in leggero aumento rispetto all\u2019anno precedente), Leroy Merlin<\/strong> (31,3 milioni in crescita rispetto ai 28 dello scorso anno) e Ottimax<\/strong> (15,6 milioni, in linea con il 2018), con staccato il modello Obi<\/strong> (8,2 milioni).<\/p>\n\n\n\n Seguono invece a grande distanza i modelli della GDS rappresentati da Bricocenter<\/strong> (4,2 milioni in crescita rispetto ai 3,8 del 2018), Bricofer<\/strong> (3 milioni, in forte aumento rispetto ai 2,3 milioni del 2018) e Brico Io<\/strong> (1,85 milioni, in aumento rispetto gli 1,7 milioni dell\u2019anno precedente).<\/p>\n\n\n\n Rapportando la produttivit\u00e0 al numero di addetti, la classifica vede anche quest\u2019anno al primo posto Bricoman<\/strong> con 317 mila euro di fatturato medio per addetto, seguita da Bricofer<\/strong> con 267 mila euro e Ottimax<\/strong> con 258 mila euro. Migliora molto la performance di Bricocenter<\/strong>, con 240 mila euro rispetto ai 213 mila del 2018, mentre le altre insegne si collocano intorno ai 200 mila euro (188 mila per Obi<\/strong>).<\/p>\n\n\n\n Molto interessante, in questa lettura, appare il valore medio di superficie per singolo addetto, dove i due modelli leader di mercato (Leroy Merlin<\/strong> e Bricoman<\/strong>) presentano poco pi\u00f9 di 50 metri quadrati per addetto<\/strong>, mentre tutti gli altri superano i 100 metri quadrati, con il picco di Ottimax<\/strong> a 180 metri quadrati per addetto.<\/p>\n\n\n\n Da qui si evince anche la diversa performance delle insegne rispetto alla produttivit\u00e0 media per metro quadrato<\/strong> di superficie di vendita, che in questa particolare classifica presenta Bricoman<\/strong> con il valore migliore, pari a poco pi\u00f9 di 6 mila euro di valore della produzione per metro quadrato, seguito da Leroy Merlin<\/strong> con 3.700 euro\/mq, mentre pi\u00f9 staccati risultano tutti gli altri, con produttivit\u00e0 comprese tra i quasi 1.200 euro\/mq di Brico Io<\/strong> e i 1.876 di Obi<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n Come gi\u00e0 notavamo lo scorso anno, al di l\u00e0 di Bricoman<\/strong> e di Ottimax<\/strong> che si presentano come importanti player nel mondo non solo del fai-da-te ma anche della rivendita edile pi\u00f9 in generale (anche idrotermosanitaria ed elettrica), emerge dalla classifica dei bilanci e delle performance medie un dato molto interessante, in quanto non \u00e8 al crescere dei punti vendita che cresce la produttivit\u00e0, ma all\u2019ottimizzazione della gestione e alla definizione del format<\/strong>, oltre al posizionamento territoriale nel mercato. Da questo punto di vista il modello Brico io<\/strong>, con 109 punti vendita e una superficie media di vendita di poco meno di 1.600 mq per punto vendita, evidenzia una buona performance in termini di produttivit\u00e0 per addetto<\/strong>, vicina a quella del leader Leroy Merlin<\/strong>, che tuttavia assieme a Bricoman<\/strong> evidenzia un modello organizzativo ottimizzato sulla produttivit\u00e0 sia per addetto che per metro quadro di vendita.<\/p>\n\n\n\n Bricocenter<\/strong> e Bricofer<\/strong> evidenziano ottime produttivit\u00e0 per addetto, mentre Obi<\/strong> presenta i valori pi\u00f9 bassi della categoria, e un discorso a parte merita Ottimax<\/strong>, che presenta buone performance economiche e finanziarie ma che necessita, per la tipologia di offerta scelta, di grandi superfici che scontano un valore meno rilevante della produttivit\u00e0 per metro quadrato<\/strong> rispetto ai leader di mercato, nonostante l\u2019ottimo risultato rispetto al numero di addetti.<\/p>\n\n\n\n L\u2019analisi di queste insegne evidenzia che in una dinamica positiva di mercato anche quelle che in passato avevano mostrato indicatori critici hanno saputo riprendere la rotta di una gestione di impresa che consente di guardare al futuro con maggiore capacit\u00e0 e opportunit\u00e0 di sviluppo<\/strong> in un mercato che cresce, anche se l\u2019effetto Covid-19 andr\u00e0 ben valutato nel corso del 2020<\/a> e soprattutto lo si vedr\u00e0 nei bilanci che analizzeremo il prossimo anno.<\/p>\n\n\n\nLe performance economiche e finanziarie<\/h2>\n\n\n\n
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<\/figure>\n\n\n\nLa diversit\u00e0 dei modelli di offerta (e relativa resa)<\/h2>\n\n\n\n
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