{"id":48122,"date":"2021-10-22T10:51:24","date_gmt":"2021-10-22T08:51:24","guid":{"rendered":"https:\/\/diyandgarden.com\/?p=48122"},"modified":"2021-11-02T16:49:01","modified_gmt":"2021-11-02T15:49:01","slug":"duluxgroup-offerta-di-acquisizione-per-cromology","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ten.giudansky.net\/new\/produzione\/duluxgroup-offerta-di-acquisizione-per-cromology\/","title":{"rendered":"DuluxGroup, offerta di acquisizione per Cromology"},"content":{"rendered":"\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Wendel ha comunicato di aver ricevuto un&#8217;offerta ferma da DuluxGroup, parte di Nippon Paints, per acquisire il 100% del capitale di Cromology, societ\u00e0 specializzata nella produzione di vernici decorative.<\/h2>\n\n\n\n<p>Data la <strong>qualit\u00e0 industriale e finanziaria della proposta<\/strong> di <a href=\"https:\/\/www.duluxgroup.com.au\/\" >DuluxGroup<\/a>, Wendel ha deciso per l&#8217;<strong>esclusivit\u00e0 con DuluxGroup per finalizzare l&#8217;operazione<\/strong>. DuluxGroup propone di acquisire il 100% del patrimonio netto della Societ\u00e0 per <strong>un enterprise value di circa \u20ac1.262M<\/strong>, che rappresenta un multiplo di 13,2 volte l&#8217;LTM EBITDA* al 30 giugno 2021.<\/p>\n\n\n\n<p>Per Wendel, <strong>i proventi netti** ammonterebbero a circa 907 milioni di euro<\/strong>. Questo rappresenterebbe un multiplo di 1,6 volte l&#8217;investimento totale di Wendel in Materis Group dal 2006. La chiusura della transazione dovrebbe avvenire durante la prima met\u00e0 del 2022, ed \u00e8 naturalmente <strong>soggetta alle consuete approvazioni normative<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>Con 5 laboratori di ricerca, 9 siti produttivi, 7 principali piattaforme logistiche, pi\u00f9 di 380 punti vendita integrati ed e-shops, oltre 8.500 partner (superstore bricolage, distributori indipendenti e digital pure players), Cromology opera in oltre 50 paesi nel mondo, di cui 8 con una presenza diretta (Belgio, <a title=\"Il DIY and Garden in Spagna\" class=\"aalmanual\" target=\"_blank\"   href=\"https:\/\/diyandgarden.com\/tag\/spagna\/\">Spagna<\/a>, <a title=\"Notizie sul mercato francese DIY and Garden\" class=\"aalmanual\" target=\"_blank\"   href=\"https:\/\/diyandgarden.com\/tag\/francia\/\">Francia<\/a>, <a href=\"https:\/\/diyandgarden.com\/produzione\/2020-lanno-del-colore-con-il-covid-tutti-a-verniciare\/\" >Italia<\/a>, Lussemburgo, Marocco, Portogallo e Svizzera).<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Andr\u00e9 Fran\u00e7ois-Poncet, CEO di Wendel Group, ha dichiarato<\/strong>: &#8220;La storia di <a href=\"https:\/\/www.cromology.it\/\" >Cromology<\/a> all&#8217;interno del portafoglio di Wendel evidenzia l&#8217;autenticit\u00e0 del nostro modello di investitore a lungo termine, che ci ha permesso di sostenere la societ\u00e0 in momenti critici. Quando abbiamo preso la decisione all&#8217;inizio del 2019 di reinvestire 125 milioni di euro nell&#8217;azienda, eravamo fiduciosi che il nuovo team di gestione che avevamo messo in atto l&#8217;anno precedente sarebbe stato in grado di creare valore sostenibile per i suoi azionisti e stakeholder. Inoltre, tutti i team di Cromology hanno dimostrato il loro impegno e la loro resilienza durante la crisi di Covid-19, consentendo all&#8217;azienda di fornire eccezionali prestazioni operative e finanziarie ed extra finanziarie.&#8221;<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Pierre Pouletty, presidente di Cromology, ha commentato: <\/strong>&#8220;La proposta di DuluxGroup mi d\u00e0 l&#8217;opportunit\u00e0 di ringraziare Wendel a nome di tutto il team Cromology: durante le notevoli difficolt\u00e0 che il gruppo Cromology ha incontrato nel 2018, Wendel ha preso la decisione di rifinanziare totalmente l&#8217;azienda in vista del piano di turnaround proposto. Questo passo ha permesso a Lo\u00efc Derrien, CEO del gruppo, e a tutto il team Cromology di realizzare un lavoro eccezionale negli ultimi 3 anni. L&#8217;offerta di DuluxGroup dovrebbe permettere a Cromology di continuare la sua trasformazione e sviluppo&#8221;.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Loic Derrien, CEO di Cromology, ha commentato:<\/strong> &#8220;Durante gli ultimi 3 anni, il team di Cromology ha rivelato il potenziale dell&#8217;azienda, dei suoi prodotti e dei suoi marchi. Essere parte di DuluxGroup permetterebbe a Cromology di continuare il suo sviluppo in Europa, facendo leva sulle tecnologie e il know-how di DuluxGroup, in perfetta linea con la sua strategia CSR.&#8221;<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Le tappe della trasformazione aziendale<\/h2>\n\n\n\n<p><strong>Nel 2006, Wendel ha acquisito il Gruppo Materis<\/strong>, che comprendeva quattro divisioni: Alluminati (Kerneos), Malte (ParexGroup), Additivi (Chryso) e Vernici (Materis Paints).<\/p>\n\n\n\n<p>Nel 2014, <strong>il gruppo Materis ha rifocalizzato completamente le sue operazioni <\/strong>sul suo business Paints, vendendo Kerneos a marzo, ParexGroup a giugno e Chryso a ottobre dello stesso anno per un ricavo netto totale di 1,7 miliardi di euro al fine di ridurre il suo debito.<\/p>\n\n\n\n<p>Il <strong>7 luglio 2015, Materis Paints, l&#8217;ultima divisione del Gruppo, ha cambiato nome in Cromology<\/strong> e ha puntato su nuove sfide.<\/p>\n\n\n\n<p>Il 1<strong>3 maggio 2019, Wendel ha firmato un accordo per rinegoziare il debito finanziario di Cromology<\/strong>. A fine maggio 2019, Wendel ha investito 125 milioni di euro in azioni a fianco del nuovo team di gestione guidato da Pierre Pouletty, nuovo presidente della societ\u00e0 nominato nel giugno 2018, e Lo\u00efc Derrien, nominato amministratore delegato nell&#8217;agosto dello stesso anno. Il nuovo capitale apportato da Wendel ha rafforzato la struttura finanziaria dell&#8217;azienda, in particolare riducendo l&#8217;onere del debito. Il nuovo capitale ha anche permesso all&#8217;azienda di attuare il suo piano di trasformazione e di finanziare i suoi investimenti.<\/p>\n\n\n\n<p>In totale, <strong>Wendel ha effettuato un investimento di 550 milioni di euro in Materis Group<\/strong>, di cui 125 milioni di euro nel 2019 in Cromology. Sostenuto da Wendel, il nuovo team di gestione ha condotto con successo la rifocalizzazione strategica e operativa dell&#8217;azienda dalla fine del 2018, consentendole di superare in modo eccezionale la crisi di Covid. Di conseguenza, <strong>il margine EBITDA ha raggiunto un livello record del 19,7%<\/strong> e la leva finanziaria \u00e8 stata ridotta a 0,05 x a fine giugno 2021.<\/p>\n\n\n\n<p>*Il valore d&#8217;impresa e l&#8217;EBITDA escludono l&#8217;impatto dell&#8217;IFRS 16<\/p>\n\n\n\n<p>**I proventi netti dopo il debito finanziario, la diluizione a beneficio degli investitori di minoranza della Societ\u00e0, i costi di transazione e altri aggiustamenti simili al debito<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Wendel ha comunicato di aver ricevuto un&#8217;offerta ferma da DuluxGroup, parte di Nippon Paints, per acquisire il 100% del capitale di Cromology.<\/p>\n","protected":false},"author":12,"featured_media":48123,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"event_place_name":"","_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"categories":[26],"tags":[1003,524],"posizione":[],"class_list":["post-48122","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-produzione","tag-vendite","tag-vernici"],"aioseo_notices":[],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/ten.giudansky.net\/new\/wp-content\/uploads\/2021\/10\/cromology.webp","jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack-related-posts":[{"id":49980,"url":"https:\/\/ten.giudansky.net\/new\/produzione\/cromology-la-vendita-a-duluxgroup-limited-e-stata-completata\/","url_meta":{"origin":48122,"position":0},"title":"Cromology, la  vendita a DuluxGroup Limited \u00e8 stata completata","author":"Redazione","date":"31 Gennaio 2022","format":false,"excerpt":"La transazione segue l'annuncio dell'ottobre dello scorso anno che DuluxGroup era entrato in trattative esclusive con Wendel Group. 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